最近做的几个项目都是证券研究行业的。总结了一下,这个行业根本的一个目标是:
“尽可能快的编写专业的研究报告,并分发给正确的人群”
定义专业的的研究报告,有三个侧面:
1、内容
2、格式
3、分类
内容
质量
从IT系统的角度,我们能提供的就是准确的数据。通过提供最新并且正确的数据,从而达到帮助分析员编写高质量的研究报告的目的。
监管
另外一个关于内容的考虑就是内容是否恰当,是否满足监管眼球。比如,对一只股票的评级不能不经过控制的随意改动。还有,现在的Broker往往自己也有投行业务,自己要承销IPO。一般这个时候,你的研究部门就应该避免去做不恰当的评论。通过IT系统建设,我们可以更管理层在这个方面有更多的控制。
自动化内容聚合
每日,每周,每月摘要,最新研究专栏等等,这些事情都应该用IT系统来完成,而不是人工的拷贝粘贴。特别是有一些出版物类型具有很强的时效性,比如Asia Morning Lines,早上十点之后再发出去就没人看了。
格式与样式
多格式
IT系统应该能够自动把原始的文档变成多种格式,从而更多人能以不同的方式访问到它。最常见的是,输入是word文档,输出是pdf和html。
可读性和一致性
专业的研究报告应该具有一致的外观。不能今天你的banner是红的,明天是白的。有着统一的外观应该是券商的CI建设的一部分。转化格式不应该破坏样式。所以,如果研究员和编辑都是手工地一个字一个段落地去改格式的话,是很难做到样子统一整齐的。所以必须要有一个模板系统和一套样式修改清理工具。
分类
一般来说研究报告都要根据地区,相关的板块(Sector,Gics),所写的股票,分析员,出版物类型等进行分类。根据这些分类,会发布到Bloomberg,Reuters,Factset,Firstcall等Vendor那的不同栏目下。没有这些分类,是很难分发给正确的人群的。可以说,分类甚至比内容本身都要重要。而这点,恰恰是现有的基于MS WORD的编辑系统上很薄弱的环节。
相关系统
为了支撑上述要求,会有很多系统,主要有:
工作流,模型与计算,基础数据,模板与格式化,分发,内容聚合,归档,CRM
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